در جهانی تاریک و رازآلود، روسلا با شبا، موجودی دورگه، پیوندی پنهانی برقرار می‌کند. اما خواب‌هایی از مردی نقاب‌دار، آرامش را برهم می‌زند. آن مرد با قدرتی جادویی، روسلا را به مکانی باستانی می‌برد. در آنجا، روسلا باید میان گذشته، عشق و آینده‌اش تصمیم بگیرد.

نیلو، دختری که زندگی‌اش تا دیروز عادی بود، حالا با تغییراتی عجیب و ناشناخته روبه‌رو شده است. هر روز که می‌گذرد، حقیقتی تازه از وجودش را کشف می‌کند. اما درست در لحظه‌ای که احساس تنهایی و سردرگمی می‌کند، سموئل وارد زندگی‌اش می‌شود—پسری که حضورش نه‌تنها محافظتی بی‌دلیل نیست، بلکه او را به دنیایی تازه و رازهایی پنهان هدایت می‌کند